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Overall, the Brazilian aquaculture trade deficit has widened from US$272 million in early 2025 to US$317 million in the first quarter of 2026.
Currents of Change: Brazil’s Tilapia Industry Navigates Export Storms and Rising Vietnamese Competition
BRAZIL
Tuesday, April 28, 2026, 00:20 (GMT + 9)
 While international sales face a steep decline due to tariff pressures, a surge in Vietnamese imports creates a historic trade deficit for the domestic market.
The first quarter of 2026 has signaled a challenging period for Brazil’s aquaculture sector. Total export revenue for the quarter plummeted to US$11.2 million, marking a sharp 39% decrease compared to the same period in 2025. Export volume also took a significant hit, falling 41% to a total of 2,308 tons.
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Despite the year-on-year struggle, industry analysts pointed to a silver lining: a 1% revenue increase compared to the final quarter of 2025. This minor recovery is largely attributed to a reduction in tariffs implemented in late February 2026. This momentum peaked in March, which saw exports rebound to US$5.1 million and 1,006 tons.
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Exports of Brazilian aquaculture products, by month, 1st quarter of 2026 (in US$ and in tons).
Tilapia Dominates but Falters
Tilapia remains the undisputed leader of Brazilian fish exports, accounting for 91% of total revenue at US$10.2 million. However, this figure represents a 40% decline from the previous year. While other species like Pacu (up 2% to US$376,000) and Surubim catfish (up a staggering 1,689% from a low base) showed growth, they remain small players in the overall trade balance.
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Frozen tilapia fillets stood out as the only product category to see a price increase, rising 12% to reach US$7.25/kg. In contrast, fresh tilapia fillets—the most exported category at US$8.8 million—saw a 32% value contraction.
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Shifting Global Rankings
The United States maintained its position as the top destination for Brazilian fish, purchasing US$8.8 million (78% of total exports). However, Brazil’s standing in the American market has slipped significantly. Due to recent tariff hikes, Brazil fell from the 3rd to the 7th largest tilapia exporter to the U.S. in January and February, suffering a 71% volume decrease.
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As Brazil lost ground, competitors like Honduras and Indonesia saw their fresh fillet exports grow by 50% and 96%, respectively. Meanwhile, Brazil found emerging opportunities in Canada (up 51% to US$534,000) and Mexico (up to US$319,000), with exports to Mexico surging 110% between February and March.
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The Rise of Vietnamese Imports
In a startling reversal of the trade balance, Brazil imported more tilapia in the first quarter (US$14.6 million) than it exported (US$11.2 million). Much of this influx came from Vietnam, with the average price of imported fillets sitting at US$4.09/kg.
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States such as Santa Catarina (which handles 49% of imports), São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, and Maranhão have all begun sourcing from the Southeast Asian nation. Manoel Pedroza, a researcher from Embrapa Fisheries and Aquaculture in Palmas-TO, warned that this  trend poses dual threats to the domestic industry:
“Importing tilapia from Vietnam creates health and economic risks for this production chain in Brazil. From a health standpoint, there is a risk of introducing diseases that do not yet exist here. Economically, the existence of subsidies from the Vietnamese government and less restrictive environmental and social regulations than those in Brazil allow Vietnamese tilapia to arrive here at prices lower than the cost of producing the Brazilian product.”
Pedroza further noted that local tax policies are exacerbating the issue:
“In addition, some Brazilian states offer ICMS exemption for imported tilapia, which contributes to its lower price. Frozen tilapia fillets imported from Vietnam have reached an average FOB value of around US$4.00/kg, which is much lower than the production cost of domestic fillets.”
Domestic Production and Trade Deficit
On the home front, Paraná remains the leading export state, though its market share has eroded from 80% in 2024 to just 38% today. São Paulo (31%) and Mato Grosso do Sul (30%) follow closely behind.
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Overall, the Brazilian aquaculture trade deficit has widened from US$272 million in early 2025 to US$317 million in the first quarter of 2026. While Salmon continues to dominate imports at 79% of the US$328 million total, the growing presence of Pangasius (US$52 million) and Vietnamese Tilapia indicates a highly competitive and volatile market for local producers.
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ブラジルのティラピア産業、輸出の逆風と台頭するベトナムとの競争に立ち向かう
国際的な販売が関税の圧力により急激な減少に直面する一方で、ベトナムからの輸入急増が国内市場に歴史的な貿易赤字をもたらしている。
2026年の第1四半期は、ブラジルの養殖部門にとって困難な時期を予感させるものとなりました。この四半期の総輸出収益は1,120万米ドルにまで落ち込み、2025年の同時期と比較して39%の大幅な減少を記録しました。輸出量も大きな打撃を受け、41%減の計2,308トンとなりました。
前年比での苦戦にもかかわらず、業界のアナリストは明るい兆しも指摘しています。2025年の最終四半期と比較すると、収益は1%増加しました。このわずかな回復は、主に今年2月末に実施された関税の引き下げによるものと考えられています。この勢いは3月にピークに達し、輸出は510万米ドル、1,006トンまで回復しました。
ティラピアが圧倒的シェアを維持するも低迷
ティラピアは依然としてブラジルの魚類輸出において議論の余地のないリーダーであり、総収益の91%にあたる1,020万米ドルを占めています。しかし、この数字は前年比で40%の減少を示しています。パクー（2%増の37.6万米ドル）やスルビン・キャットフィッシュ（低い基準値から驚異的な1,689%増）といった他の魚種は成長を見せましたが、全体的な貿易収支においては依然として小さな存在です。
冷凍ティラピアフィレは、価格が上昇した唯一の製品カテゴリーとして際立っており、12%上昇して1kgあたり7.25米ドルに達しました。対照的に、最も輸出額の大きいカテゴリーである生鮮ティラピアフィレ（880万米ドル）は、価値が32%収縮しました。
世界ランキングの変動
米国は依然としてブラジル産魚類の最大の目的地であり、880万米ドル（輸出総額の78%）を購入しました。しかし、米国市場におけるブラジルの地位は大きく低下しています。最近の関税引き上げの影響で、1月と2月におけるブラジルの米国向けティラピア輸出額ランキングは3位から7位に転落し、数量ベースで71%の減少を喫しました。
ブラジルが地歩を失う一方で、ホンジュラスやインドネシアといった競合国は、生鮮フィレの輸出をそれぞれ50%と96%増加させました。その間、ブラジルはカナダ（51%増の53.4万米ドル）やメキシコ（31.9万米ドル）に新たな機会を見出し、特にメキシコへの輸出は2月から3月にかけて110%急増しました。
ベトナムからの輸入の台頭
貿易収支の驚くべき逆転現象として、ブラジルは第1四半期において、輸出（1,120万米ドル）を上回る額のティラピアを輸入（1,460万米ドル）しました。この流入の多くはベトナムからのもので、輸入フィレの平均価格は1kgあたり4.09米ドルでした。
輸入の49%を扱うサンタカタリーナ州をはじめ、サンパウロ州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州、ペルナンブーコ州、マランニャン州といった各州が、この東南アジアの国からの調達を開始しています。パルマス（トカンティンス州）にあるEmbrapa（ブラジル農牧研究公社）養殖・漁業部門の研究員、マノエル・ペドロザ氏は、この傾向が国内産業に二重の脅威をもたらすと警告しました：
「ベトナムからティラピアを輸入することは、ブラジルのこの生産チェーンに衛生的および経済的なリスクを生み出します。衛生的な観点からは、まだこちらには存在しない病気を持ち込むリスクがあります。経済的には、ベトナム政府による補助金の存在や、ブラジルよりも制限の少ない環境的・社会的規制により、ベトナム産のティラピアはブラジル製品の生産コストよりも低い価格でこちらに届くことが可能になります。」
ペドロザ氏はさらに、地方の税制がこの問題を悪化させていると指摘しました：
「加えて、一部のブラジルの州では輸入ティラピアに対してICMS（商品流通サービス税）の免税措置を提供しており、それが低価格の一因となっています。ベトナムから輸入される冷凍ティラピアフィレは、平均的なFOB価格で約1kgあたり4.00米ドルに達しており、これは国内産フィレの生産コストを大幅に下回っています。」
国内生産と貿易赤字
国内に目を向けると、パラナ州が依然として筆頭輸出州の地位を維持していますが、その市場シェアは2024年の80%から、現在ではわずか38%にまで侵食されています。サンパウロ州（31%）とマットグロッソ・ド・スール州（30%）が僅差で続いています。
全体として、ブラジルの養殖貿易赤字は、2025年初頭の2億7,200万米ドルから、2026年第1四半期には3億1,700万米ドルに拡大しました。サーモンが3億2,800万米ドルの輸入総額の79%を占めて依然として支配的ですが、パンガシウス（5,200万米ドル）やベトナム産ティラピアの存在感の高まりは、国内生産者にとって非常に競争が激しく不安定な市場環境であることを示しています。
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巴西罗非鱼产业应对出口风暴与崛起的越南竞争
国际销售因关税压力面临剧减，而越南进口的激增使国内市场出现了历史性的贸易逆差。
2026年第一季度标志着巴西水产养殖业进入了一个挑战重重的时期。该季度出口总收入骤降至1120万美元，与2025年同期相比大幅下降了39%。出口量也遭受重创，下降41%，共计2308吨。
尽管同比形势严峻，行业分析师也指出了微弱的希望：与2025年第四季度相比，收入增长了1%。这一小幅复苏主要归因于今年2月底实施的关税减免。这一势头在3月达到顶峰，当月出口回升至510万美元和1006吨。
罗非鱼占据主导地位但表现疲软
罗非鱼仍是巴西鱼类出口中无可争议的领导者，占总收入的91%，达1020万美元。然而，这一数字较前一年下降了40%。虽然其他鱼种如淡水白鲳（增长2%至37.6万美元）和南美鸭嘴鲇（在低基数基础上实现惊人的1689%增长）有所增长，但它们在整体贸易平衡中仍是小角色。
冷冻罗非鱼片是唯一出现价格上涨的产品类别，上涨12%，达到7.25美元/公斤。相比之下，作为出口量最大的类别，鲜活或冰鲜罗非鱼片（880万美元）的价值萎缩了32%。
全球排名变动
美国保持了巴西鱼类产品最大目的地的地位，购买额为880万美元（占总出口额的78%）。然而，巴西在美国市场的地位已显著下滑。由于近期关税上调，巴西在1月和2月跌至美国市场第七大罗非鱼出口国，而在2025年同期曾排名第三，出口量下降了71%。
在巴西失地的同时，洪都拉斯和印度尼西亚等竞争对手的鲜鱼片出口分别增长了50%和96%。与此同时，巴西在加拿大（增长51%至53.4万美元）和墨西哥（至31.9万美元）发现了新的机遇，其中对墨西哥的出口在2月至3月间激增了110%。
越南进口的崛起
在贸易平衡的一个惊人逆转中，巴西在第一季度的罗非鱼进口额（1460万美元）超过了出口额（1120万美元）。这些流入的产品大部分来自越南，进口鱼片的平均价格为4.09美元/公斤。
负责49%进口量的圣卡塔琳娜州，以及圣保罗州、米纳斯吉拉斯州、里约热内卢州、伯南布哥州和马拉尼昂州，都已经开始从这个东南亚国家采购。来自帕尔马斯（托坎廷斯州）的Embrapa（巴西农牧业研究公司）渔业与水产养殖部研究员马诺埃尔·佩德罗萨（Manoel Pedroza）警告说，这一趋势对国内产业构成了双重威胁：
“从越南进口罗非鱼为巴西的这一生产链带来了卫生和经济风险。从卫生角度看，存在引入目前国内尚不存在的疾病的风险。从经济角度看，越南政府补贴的存在以及比巴西更宽松的环保和社会法规，使得越南罗非鱼能够以低于巴西产品生产成本的价格进入这里。”
佩德罗萨进一步指出，地方税收政策正在加剧这一问题：
“此外，一些巴西州对进口罗非鱼提供ICMS（商品和服务流通税）豁免，这促成了其更低的价格。从越南进口的冷冻罗非鱼片平均FOB价格已达到约4.00美元/公斤，这远低于国内鱼片的生产成本。”
国内生产与贸易逆差
在国内方面，巴拉那州仍是领先的出口州，尽管其市场份额已从2024年的80%侵蚀到如今的仅38%。圣保罗州（31%）和南马托格罗索州（30%）紧随其后。
总体而言，巴西水产养殖贸易逆差已从2025年初的2.72亿美元扩大到2026年第一季度的3.17亿美元。虽然三文鱼仍以3.28亿美元总额的79%占据进口主导地位，但巴沙鱼（5200万美元）和越南罗非鱼日益增加的存在感，预示着国内生产商面临着一个极具竞争性且动荡的市场。
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