Conservas de sardina de Bumble Bee. (Foto: Bumble Bee)
Bumble Bee completa refinanciación de deuda a largo plazo
(ESTADOS UNIDOS, 8/21/2017)
Bumble Bee Holdco, S.C.A. y su filial Bumble Bee Foods S.à.r.l. han completado la refinanciación del 100 % de su deuda a largo plazo.
Según informó Bumble Bee Holdco S.C.A., la nueva estructura de deuda incluye:
- Un préstamo a cinco años, de línea de crédito rotativo basado en activos de USD 200 millones con Wells Fargo Capital Finance como agente administrativo;
- La emisión de un crédito a seis años de USD 650 millones, con Brookfield Principal Credit como lead arranger y agente administrativo.
En relación con la ejecución de estos acuerdos de crédito, se proporcionó un aviso de reembolso a los titulares de los Bonos Senior Garantizados al 9 % y de Obligaciones Negociables Alternativas Senior PIK de la compañía, en el que se indica que dichas obligaciones se redimirán al valor nominal más todos los intereses devengados e impagos relacionados, el 14 de septiembre de 2017.
"Estamos muy contentos de anunciar el refinanciamiento de nuestra deuda", dijo Kent McNeil, vicepresidente ejecutivo de la compañía y gerente financiero.
El ejecutivo explicó que la terminación de este esfuerzo es un reflejo de la larga consistencia financiera de la compañía y proporcionará una plataforma para la continuidad de las operaciones y el crecimiento de Bumble Bee.
Bumble Bee Holdco S.C.A. es dueña de Bumble Bee Foods S.à r.l., que a su vez es la propietaria de Bumble Bee Foods, LLC y Connors Bros. Clover Leaf Seafoods.
Bumble Bee y Clover Leaf ofrecen una línea completa de atún, salmón y sardina enlatados y en pouch, y productos proteínicos de especialidad, que se comercializan en Estados Unidos bajo las marcas líderes Bumble Bee®, Brunswick®, Snow's® y Beach Cliff®, y en Canadá bajo las marcas Clover Leaf® y Brunswick®.
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