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Bastones de pescado de Captain Birds Eye, una línea de productos de Iglo. (Foto: Birds Eye/FIS)
Permira cancela la venta de Iglo
(REINO UNIDO, 7/12/2012)
La firma de capital riesgo Permira Advisers LLP canceló la venta de Iglo Foods Group Ltd luego de recibir ofertas que no consideró aceptables. Permira también dijo que ya no considera estrategias para pagarse un dividendo por su participación en Iglo.
“Tomamos la decisión con Permira de no procurar el refinanciamiento parcial del Iglo Group”, informó Martin Glenn, CEO del Iglo Group. “Para nosotros es ‘hacer negocios habituales’ a medida que avanzamos con nuestra estrategia para la próxima etapa de nuestro desarrollo.”
Permira exploró la posibilidad de refinanciar la deuda de Iglo en lugar de vender su participación después de que Blackstone Group LP (BX) y BC Partners Ltd presentaron en junio una oferta de EUR 2.500 millones, por debajo del objetivo mínimo de Permira, de EUR 2.800 millones a EUR 3.000 millones. Permira dijo que ya no tenía la presión de vender Iglo inmediatamente y consideraría otras alternativas si las ofertas no eran lo suficientemente altas.
BC y Blackstone mejoraron su oferta la semana pasada, pero la cifra todavía estaba por debajo de la valuación de Permira. Los plazos del refinanciamiento de la deuda no eran muy atractivos para los vendedores, dijeron dos personas interiorizadas en el tema, según Bloomberg.
"El Iglo Group tiene un buen desempeño y es un negocio bien capitalizado. El impulso del negocio es fuerte y su estructura de capital actual le da flexibilidad para continuar con su estrategia de crecimiento orgánico y explorar otras oportunidades de adquisición”, se lee en una declaración de la compañía.
Apenas unos días después de rechazar la oferta, Permira acordó una recapitalización de dividendos con Credit Suisse y Deutsche Bank. Entonces cambió de idea y optó por no seguir con el plan de recapitalización de dividendos, al no haber logrado el nivel de pago de dividendos que pretendía, explicaron los inversores del préstamo, según Reuters.
Permira quería recaudar cerca de EUR 1.900 millones en una recapitalización de dividendos para refinanciar sus casi EUR 1.400 millones de deuda y tener un dividendo de aproximadamente EUR 500-600 millones, de acuerdo con fuentes bancarias. Una estrategia así hubiese permitido a Permira devolver algo de dinero a sus inversores mientras buscaba atraer capital para su quinto fondo de recompra.
Los inversores y prestamistas tomaron recaudos ante el problema de la crisis deudora en Europa y la volatibilidad de los mercados financieros que dificulta su recuperación económica. Las firmas de capital riesgo contribuyeron con USD 20.000 millones de compras apalancadas en Europa occidental en lo que va de 2012, en comparación con las cifras más elevadas de USD 30.400 millones que aportaron en el mismo periodo del año pasado, indican datos compilados por Bloomberg.
Permira compró Iglo en 2006 a Unilever NV, por EUR 1.730 millones, y la expandió con la compra de Findus Italia -el negocio de alimentos congelados del grupo holandés- por EUR 805 millones cuatro años después. Permira ahora busca EUR 6.500 millones en inversiones para un nuevo fondo de recompra.
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Por Natalia Real
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