Las marcas líderes de Nomad, Birds Eye, Findus e iglo se extenderán a una nueva región de Europa

Nomad Foods adquiere el grupo empresarial de alimentos congelados de Fortenova

Refuerza aún más el liderazgo europeo de alimentos congelados de Nomad con múltiples palancas para la creación de valor y sinergias

Las marcas líderes en el mercado Ledo y Frikom brindan entrada en atractivos mercados de Europa central y oriental

Espere 2021 BPA ajustada combinada por encima de $ 2.00 por acción sobre una base anualizada

Se espera que sea un porcentaje alto de un solo dígito acumulativo del BPA ajustado en el año 1, antes de sinergias

FELTHAM, Inglaterra - Nomad Foods Limited (NYSE: NOMD) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo para adquirir Frozen Food Business Group (FFBG) de Fortenova Group por una contraprestación total de aproximadamente 615 millones de euros sin deudas y sin efectivo. .

FFBG es una cartera líder europea de alimentos congelados que opera en mercados atractivos nuevos para Nomad, incluidos Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina, Hungría, Eslovenia, Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro. Sus dos marcas principales, Ledo y Frikom, tienen una conciencia del consumidor incomparable y una participación de mercado número uno en muchos de estos mercados y ofrecen una amplia gama de productos alimenticios congelados que incluyen pescado, frutas, verduras, comidas preparadas, pastelería y helados.

Stéfan Descheemaeker, director ejecutivo de Nomad Foods, declaró: “La adquisición de FFBG refuerza el liderazgo europeo de alimentos congelados de Nomad al tiempo que expande estratégicamente nuestra cartera en nuevos mercados atractivos y crea una nueva y emocionante adyacencia de categoría en helados. Al igual que Birds Eye, Findus e iglo, Ledo y Frikom son instituciones en sus respectivos mercados con una fuerte conciencia de los consumidores y la cuota de mercado número uno. Al igual que Nomad, FFBG se centra singularmente en los alimentos congelados, una categoría fantástica que está alineada con las tendencias del consumidor, incluida la conveniencia y la sostenibilidad. Planeamos aprovechar nuestra escala paneuropea combinada, experiencia comercial y pasión por los alimentos congelados mientras aprovechamos las características y tradiciones locales únicas de las marcas de FFBG ".

Noam Gottesman, Copresidente y Fundador de Nomad Foods, comentó: “Estamos encantados de anunciar esta adquisición, que es coherente con nuestra estrategia de crecimiento y se basa en nuestro historial de cinco años de creación de valor para los accionistas de primer nivel. Esta transacción proporciona una extensión natural a nuestro negocio existente y crea una nueva plataforma para la expansión futura dentro de Europa Central y Oriental. También nos presenta el helado, una nueva categoría emocionante que abre nuevas vías potenciales de crecimiento. Tras la adquisición, nuestros ingresos anuales se acercarán a los 3.000 millones de euros, casi duplicando la base de ingresos de Iglo Group, nuestra adquisición ancla inicial en 2015. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora y creemos que hay mucho más por venir. Esperamos dar la bienvenida al equipo de FFBG a la familia Nomad ".

Fortenova Grupa mejores resultados en los últimos tres años

La gerencia tiene la intención de actualizar la guía sobre las entidades combinadas para el año en curso al cierre de la transacción, que se espera que se complete durante el tercer trimestre de 2021 sujeto a la aprobación de la mayoría de los tenedores de certificados de depósito de la matriz última del vendedor y satisfacciones de otras determinadas condiciones de cierre. Se espera que el precio de compra se financie con efectivo disponible y deuda. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por la junta directiva del vendedor, que está formada por representantes de más de la mayoría de los tenedores de certificados de depósito de la matriz última del vendedor.

Morgan Stanley actuó como asesor financiero y Norton Rose Fulbright, Divjak Topic Bahtijarevic & Krka Law Firm y BDK Advokati están actuando como asesores legales de Nomad Foods en la transacción.

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