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Planta de harina de pescado de Alimar. (Foto: Alimar)
Propuesta de Alimar para el 100 % de Invermar ronda los USD 21 millones
(CHILE, 2/19/2015)
Alimar -compañía de propiedad del conocido empresario pesquero Roberto Izquierdo Menéndez- inició este martes la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por 288.805.366 acciones de Invermar S.A., salmonera ligada a la familia Montanari.
La oferta representa el 100 % de las acciones en circulación, a un precio de USD 0,07271333 por acción con un premio equivalente al 17,4% en relación al valor de mercado de la salmonera, que se situó en CLP 38,8.
No obstante, si se considera el valor de cada título de Invermar el 29 de enero, el día previo al anuncio de la intención de compra de los activos de la salmonera, era de USD 0,04498, el monto ofrecido en la OPA es un 61,5 % mayor.
La pesquera informó que de concretarse la adquisición del 100 % del total del capital accionario de la salmonera, la operación totalizaría USD 21 millones por la compra de 288,8 millones de acciones de Invermar.
La oferta, que se extenderá por 30 días, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas, la OPA debe ser aceptada por un número no menor a 192.536.912 acciones suscritas y pagadas de Invermar, representativas de al menos las dos terceras partes del total de las acciones emitidas con derecho a voto de Invermar.
También se estableció la condición de que antes de que expire el plazo de vigencia de la OPA, se alcance un acuerdo con los acreedores bancarios de Invermar y Ostimar, en virtud del cual la deuda bancaria de dichas sociedades no supere de forma consolidada los USD 69,66 millones, incluyendo capital, intereses y gastos, y dichos acreedores se obliguen a alzar las garantías existentes contra el pago total de dicha suma.
Teniendo en cuenta que la deuda total con las entidades bancarias asciende a USD 150 millones, la propuesta exige una quita importante por parte de los acreedores.
La propuesta incluye también que se llegue a un acuerdo con Salmofood, proveedor de alimentos para peces de Invermar, para regularizar la situación relativa al contrato vigente.
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