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FAO-Globefish - Panorama del mercado del pangasius

El Sector del Pangasius de Vietnam Prevé un Sólido Crecimiento del 7% en 2025 en Medio de la Diversificación del Mercado Global

Con cosechas proyectadas que alcanzarán 1.65 millones de toneladas, la industria está expandiéndose agresivamente más allá de los mercados tradicionales y enfocándose en productos de valor agregado, a pesar de los continuos desafíos arancelarios y las fluctuaciones de precios.

El sector del pangasius de Vietnam se prepara para un período de fuerte crecimiento en 2025, con cosechas proyectadas que alcanzarán 1.65 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7 por ciento con respecto a 2024. La industria está diversificando agresivamente su alcance de mercado más allá de los destinos establecidos, buscando activamente nuevas oportunidades en mercados globales emergentes para sostener su expansión.

Según la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), se estima que el valor de las exportaciones de pangasius en 2024 alcanzó los USD 2 mil millones, lo que subraya la posición dominante del país en la oferta global de pangasius, impulsada por una demanda firme y constante.

La Dirección de Pesca ha puesto énfasis en una mejora continua de la calidad de los alevines de pangasius. Simultáneamente, se están realizando mayores esfuerzos de investigación para reemplazar gradualmente la harina y el aceite de pescado en la producción de piensos con ingredientes alternativos como materiales de origen vegetal, insectos, microalgas, algas marinas y otras fuentes prometedoras, con el objetivo de lograr una producción más sostenible.

Puntos Destacados de la Producción Regional

Mientras Vietnam anticipa crecimiento, otras naciones clave productoras de pangasius muestran tendencias variadas:

• En Indonesia, la Asociación de Productores de Bagre de Indonesia (APCI) estima una disminución en la producción de 2024 a 280,000–300,000 toneladas, por debajo de las 350,000–400,000 toneladas en 2023. Esta reducción se atribuye a las prolongadas condiciones de El Niño que perturbaron los sistemas de estanques y redujeron los rendimientos.
• Bangladés ha experimentado un crecimiento significativo en la producción de pangasius durante las últimas dos décadas, con una producción total que superó las 400,000 toneladas en el año fiscal 2022–2023. Impulsado por la asequibilidad del pescado, la mayor parte de esta producción se consume a nivel nacional, estando disponible en mercados húmedos y ganando terreno en supermercados y el sector de servicios alimentarios. El precio promedio del pangasius fresco entero en los supermercados de Dhaka es actualmente de USD 2.00 por kilogramo. Su demanda constante, combinada con el apoyo gubernamental y el potencial para el procesamiento de valor agregado, posiciona al pangasius como un contribuyente clave a la seguridad alimentaria y la economía rural de Bangladés.

Dinámica del Comercio Global y Diversificación de Mercados

La industria vietnamita del pangasius tuvo una presencia destacada en la Seafood Expo Global en Barcelona en mayo, promoviendo activamente sus productos. Ante la inminencia de aranceles por parte de Estados Unidos, la industria está trabajando estratégicamente para reducir su dependencia de los mercados de exportación tradicionales. Esto implica ampliar su base de mercado y aumentar el consumo interno. Para asegurar un crecimiento sostenido, el sector se está enfocando específicamente en mercados emergentes como el Cercano Oriente, donde la demanda de pangasius está en aumento y el cumplimiento de estándares como la certificación halal es esencial. Las empresas también están aumentando sus inversiones en productos de valor agregado para aprovechar el mercado local y reducir la dependencia de las exportaciones.

En 2024, un total de 147 países importaron aproximadamente 880,000 toneladas de pangasius congelado de Vietnam, un sólido aumento del 20 por ciento con respecto al año anterior. Los diez principales importadores representaron el 75 por ciento de esta oferta, con aumentos notables en la mayoría de los destinos, incluidos los mercados emergentes. Asia, incluida China, absorbió aproximadamente el 47 por ciento del comercio total de pangasius.

China mantuvo su posición como principal importador en 2024, registrando un aumento del 17.60 por ciento en el volumen de importación en comparación con 2023. Detrás de China, los mayores importadores fueron Estados Unidos, Brasil, Tailandia, México y Singapur. Si bien los filetes congelados representaron el 81 por ciento del total de las importaciones, el pescado entero congelado experimentó un mayor aumento porcentual. Aproximadamente 710,000 toneladas de filetes congelados fueron importadas en 2024, lo que representa un aumento del 16.6 por ciento, mientras que el pangasius entero congelado alcanzó las 165,000 toneladas, un 19.0 por ciento más que en 2023. China lideró ambas categorías. También se observaron aumentos interanuales significativos en la categoría de pangasius entero congelado en Singapur (+63.60 por ciento, con 4,060 toneladas), Arabia Saudita (+17.80 por ciento, con 4,260 toneladas) e Irak (+1076 por ciento, con 5,640 toneladas).

Entre las economías de la ASEAN, Singapur emergió como el segundo mayor importador de pangasius vietnamita después de Tailandia, con su aumento de importaciones compensando las disminuciones experimentadas en otros mercados de la ASEAN. Estados Unidos mantuvo su posición como el segundo mercado más grande para el pangasius vietnamita, experimentando un crecimiento del 33.7 por ciento a 119,760 toneladas en 2024, apoyado en parte por el aumento de los precios de la tilapia. Las importaciones a la Unión Europea también experimentaron un aumento del 8 por ciento en 2024, con Alemania, España, Bélgica, Italia y Polonia representando en conjunto el 50 por ciento de las importaciones totales del bloque. Los exportadores vietnamitas continúan dominando el mercado de la UE, principalmente con filetes congelados. En América Latina, Brasil (liderando las importaciones de filetes congelados con 33,570 toneladas, un 32.50 por ciento más) y Colombia (liderando las importaciones de pangasius entero congelado con 14,910 toneladas, un 15.90 por ciento más) se destacan como mercados importantes.

Tendencias de Precios y Perspectivas

En 2024, la industria vietnamita del pangasius experimentó fluctuaciones de precios influenciadas por las limitaciones de la oferta y los cambios en la demanda global. Los precios en origen para el pangasius de más de 1.2 kg se mantuvieron por debajo de los VND 30,000 por kilogramo (USD 1.15), antes de subir a VND 32,000–33,000 por kilogramo (USD 1.23–USD 1.27) para peces de más de 1 kg hacia finales de año.

• Línea azul (eje izquierdo): Precio en VND por kg.
• Línea roja discontinua (eje derecho): Precio en USD por kg.

A principios de 2025, se informó que los precios del pangasius vietnamita alcanzaron un máximo de tres años, con peces más grandes (más de 1.2 kg) vendiéndose a aproximadamente VND 33,500 por kilogramo (USD 1.30), un aumento significativo con respecto al mismo período en 2024. Este aumento se atribuye principalmente a la escasez de oferta, ya que muchos agricultores habían reducido las densidades de siembra debido a las condiciones climáticas impredecibles y las limitaciones financieras de precios bajos anteriores. La disponibilidad limitada de peces de mayor tamaño, que se exportan principalmente a China, ha impulsado los precios, lo que ha resultado en ganancias sustanciales para los agricultores.

Las perspectivas para 2025 se mantienen estables, impulsadas por la dinámica comercial estratégica y la agresiva estrategia de diversificación de mercados de Vietnam en respuesta a las barreras comerciales emergentes, particularmente los inminentes aranceles estadounidenses. La fuerte y continua demanda de mercados clave como China, Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, junto con el rápido crecimiento en mercados más pequeños pero dinámicos en Asia y el Cercano Oriente, se espera que impulsen esta tendencia positiva.

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