La adquisición se financia a través del sólido balance de Marel, las líneas de crédito existentes y las acciones disponibles en tesorería

Comunicado de prensa: Marel adquirirá Valka

Marel se complace en anunciar el acuerdo para adquirir Valka ehf., Un proveedor islandés de soluciones de procesamiento avanzadas para la industria pesquera mundial. Juntos, Marel y Valka estarán en una posición más sólida para transformar la industria de procesamiento de pescado en asociación con los clientes.

Marel apunta a adquirir el 100% del capital social de Valka. Se ha llegado a un acuerdo para adquirir más del 90% del capital social de Valka, y al resto de accionistas se les ofrecerá vender sus acciones en los mismos términos. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación antimonopolio y se espera que se complete a finales de este año.

Dos empresas innovadoras unen fuerzas para seguir transformando el procesamiento de pescado

Valka y Marel comparten la visión de desarrollar soluciones innovadoras de vanguardia en estrecha colaboración con sus clientes, transformando la forma en que se procesan los alimentos de manera sostenible. Esta transacción fortalecerá la oferta de línea completa de Marel a la industria de procesamiento de pescado y aumentará la escala para atender mejor las necesidades de los clientes. El conocimiento técnico compartido en el equipo combinado acelerará la hoja de ruta de la innovación permitiendo a los procesadores adaptarse rápidamente a un mercado que cambia rápidamente. Las empresas ven un gran potencial para los productos y la tecnología de Valka en otras industrias de proteínas. Juntas, las empresas estarán en una posición clave para llegar a los clientes de todo el mundo aprovechando la red global de ventas y servicio de Marel en más de 30 países, asegurando la proximidad a los clientes para las ventas, la instalación y los servicios posventa.
Helgi Hjálmarsson, fundador y CEO de Valka, asumirá el cargo de Director de Integridad de Soluciones dentro de Marel.

Sobre Valka

Valka es un actor altamente innovador en las industrias de procesamiento de pescado blanco y salmón. Desde su fundación en 2003 por Helgi Hjálmarsson, Valka ha introducido con éxito varias soluciones avanzadas de procesamiento de pescado que han sido bien recibidas en el mercado. La gama de productos de Valka incluye soluciones de corte, recorte y clasificación por chorro de agua para pescado blanco y salmón. Valka tiene su sede en Islandia y Noruega y tiene alrededor de 17 millones de euros en ingresos anuales y 105 empleados.

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Puntos destacados y cronograma de transacciones

Marel ha acordado adquirir más del 90% del capital social de Valka ehf. y ofrecerá al resto de accionistas adquirir sus acciones en los mismos términos con el objetivo de adquirir el 100% de las acciones.
El precio de compra se paga 50% en efectivo y 50% en acciones de Marel, excepto para los accionistas más pequeños que tendrán la opción de un pago completo en efectivo. Los vendedores que reciban acciones de Marel se someterán a un período de bloqueo de 18 meses.

El cierre de la adquisición está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación antimonopolio de la Autoridad Antimonopolio de Islandia, y se espera que tenga lugar a finales de este año. La adquisición se financia a través del sólido balance de Marel, las líneas de crédito existentes y las acciones disponibles en tesorería.

Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir,
Vicepresidente ejecutivo Marel Fish:

'Estamos entusiasmados de unir fuerzas con Valka, un proveedor innovador de soluciones de procesamiento avanzadas para la industria pesquera. Valka es tecnológicamente muy fuerte y tiene una buena visión de las necesidades del mercado.
Juntas, las empresas se basarán en lo mejor de ambos, aumentarán la escala, acelerarán la innovación y fortalecerán nuestra oferta combinada para continuar brindando a nuestros clientes las mejores soluciones de procesamiento de su clase en la creciente industria de procesamiento de alimentos.'

Helgi Hjálmarsson,
Fundador y CEO de Valka:

'El establecimiento de Valka en 2003 fue un gran paso para mí después de nueve excelentes años en Marel, donde trabajé en muchos proyectos innovadores. Al unirse a Marel, podría decir que volvemos a casa porque ambas empresas comparten la misma visión y pasión por desarrollar soluciones de procesamiento de alta tecnología que transforman la forma en que se procesa el pescado de manera sostenible.

Nuestra oferta combinada de productos nos hará más fuertes juntos e incluso mejores para brindar soluciones de línea completa para nuestros clientes. Espero comenzar a presentar esas soluciones a nuestros clientes nuevos y actuales a los que podemos brindar un mejor servicio ahora con la extensa red global de ventas y servicio de Marel. También estoy muy emocionado de comenzar a trabajar en la transferencia de la tecnología de Valka a otras industrias donde vemos grandes oportunidades. Estoy seguro de que al unirnos a Marel, estamos creando un equipo ganador que está bien equipado para lograr un mayor éxito.'

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