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Un barco pesquero de Copeinca. (Foto: Copeinca)
Pacific Andes va tras Copeinca
HONG KONG
Wednesday, February 27, 2013, 00:20 (GMT + 9)
El proveedor de alimentos China Fishery Group anunció esta semana su intención de ofrecer USD 556 millones por Copeinca ASA, la segunda mayor compañía pesquera de Perú, que cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo.
China Fishery -que cotiza en Singapur- es una unidad de Pacific Andes Holdings Ltd Internacional de Hong Kong y vende la mayor parte de su pescado en China. Ahora ofrece USD 9,50 por cada acción de Copeinca y pretende ofrecer el mismo precio por los valores cotizados en Lima.
Copeinca es el mayor productor y exportador de harina y aceite de pescado del mundo en términos de volumen, según la Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado (IFFO). Dispone del 10,7% de la cuota global de anchoveta de Perú, país que recientemente redujo su cuota total de pesca comercial de esta especie debido al debilitamiento de la población del recurso.
Si el acuerdo sigue adelante, China Fishery se convertirá en el principal productor de harina de pescado de harina y aceite de pescado de Perú elaborada a partir de la anchoveta, informó MarketWatch.
China Fishery planea recaudar entre USD 277 millones y USD 285 millones en ganancias netas por la venta de acciones de derechos para ayudar a pagar los USD 556 millones del acuerdo, y utilizará préstamos y fondos internos para pagar el resto de la adquisición.
Para la emisión de derechos prevista, los accionistas de China Fishery pueden suscribir entre 1.020 millones y 1.050 millones acciones nuevas a USD 0,27 cada una. Si, por el contrario, la adquisición de Copeinca no se concreta, China Fishery utilizará los fondos para pagar préstamos, complementar y ampliar el capital de trabajo.
La participación de la firma de capital riesgo Carlyle Group, de Estados Unidos, que posee el 11,1% del paquete accionario de China Fishery y también mantiene warrants en la empresa, podría aumentar al 13,4% si se decide a comprar más acciones.
La oferta de China Fishery está sujeta a las aprobaciones regulatorias, incluyendo la de los accionistas, y a que la compañía asegure más de la mitad de Copeinca al 12 de abril o 23 de mayo si el plazo se alarga.
Según China Fishery, los accionistas que son dueños de aproximadamente el 14,2% de Copeinca dijeron que aceptarían su oferta.
China Fishery también ha adquirido una opción sobre el 10,8% de las acciones del accionista de Copeinca en la empresa pesquera de anchoveta.
Por Natalia Real
[email protected]
www.seafood.media
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