Graal es el principal productor de productos pesqueros de Europa Central y del Este.

Antarctica Advisors Asesora en la Venta de Graal Capital Group

Antarctica Advisors International Corp, la firma de asesoría de fusiones y adquisiciones líder en la industria pesquera, y Rothschild & Co, actuaron como asesores bancarios de inversión conjunta de Abris Capital Partners y el Sr. Boguslaw Kowalski, director ejecutivo y fundador de Graal Capital Group ("Graal")., un procesador de pescado líder en Polonia, en la venta de su negocio de conservas a Lisner Holding, una subsidiaria del grupo alimentario alemán UTM (Unternehmensgruppe Theo Müller).

Wojciech Jezierski.

La transacción está sujeta a la aprobación de la oficina antimonopolio de Polonia y excluye el negocio de pescado fresco y ahumado de Graal (Koral S.A.), producido bajo la marca Superfish y etiqueta privada.

Con sede en Wejherowo, Polonia, Graal fabrica productos a base de pescado enlatados y refrigerados y alimentos preparados, con las marcas Graal, Neptun y Kuchnia Staropolska, y es un importante proveedor de marca privada. En la actualidad, Graal opera cuatro plantas de fabricación en Polonia, emplea a más de 2200 personas y exporta a 38 países de Europa, América del Norte, Asia, África y Australia. La empresa registró unas ventas de 350 millones de euros en 2022.

Wojciech Jezierski, socio del fondo de capital privado Abris Capital Partners, comentó: "Durante nuestra asociación con Graal y Bogusław Kowalski, hemos ayudado a crear un líder indiscutible del mercado con una cartera diversa de productos de marca y de marca privada. Ha sido un privilegio trabajar con el extraordinario equipo de Graal. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado juntos y encantados de que la empresa haya encontrado en Lisner un socio tan complementario para continuar con su estrategia de crecimiento".

Lisner es una parte importante de la unidad de negocios de ensaladas, aderezos y salsas de charcutería de pescado y se convirtió en parte del negocio de Homann en 2010. Como Lisner está excelentemente posicionada en el segmento de charcutería de pescado en particular, el Centro de Competencia Fish del Grupo se estableció en la planta de Poznan.

Bogusław Kowalski, CEO y fundador de Graal, declaró: "Estoy agradecido con Abris, mi socio comercial, por todo lo que hemos logrado juntos en los últimos seis años, que es más de lo que creíamos posible. Después de 30 años de desarrollo de la empresa me retiraré de Graal después de un breve período de transición. Graal y su gerencia ahora esperan unir fuerzas con Lisner. Los negocios de Graal y Lisner tienen una fuerte complementariedad de productos, y estoy convencido de que el nuevo propietario creará oportunidades fantásticas para Graal para continuar con su estrategia de crecimiento, ingresando a nuevas ubicaciones geográficas en Europa y en todo el mundo".

Ignacio Kleiman.

Ignacio Kleiman, socio gerente de Antarctica Advisors, comentó: "Esta transacción histórica en la industria pesquera europea marca una transición exitosa de una empresa de propiedad del fundador y respaldada por capital privado que ingresa a su próximo capítulo como parte del Grupo Müller".

"Nuestro equipo de fusiones y adquisiciones de mariscos continúa para expandir su presencia en la industria pesquera europea aprovechando nuestro conocimiento del sector y experiencia transaccional en beneficio de nuestros clientes".

Antarctica Advisors International Corp es una firma de banca de inversión independiente que brinda a los clientes de la industria pesquera mundial asesoría especializada en fusiones y adquisiciones, así como servicios de recaudación de capital  y deuda de capital.

El equipo de productos del mar altamente especializado de la firma está compuesto por profesionales experimentados con un conocimiento significativo en la industria mundial de productos del mar, así como un historial comprobado de ejecución exitosa de transacciones.

La planta de procesado de Graal está especializada en la elaboración de pescado fresco, ahumado en frío, en caliente y marinado sin conservantes.

Sobre Antarctica Advisors

Antarctica Advisors es una firma independiente de asesoría estratégica y financiera formada por un grupo de profesionales experimentados en banca de inversión con experiencia en asesoría de fusiones y adquisiciones y captación de capital privado. El equipo de profesionales experimentados de Antarctica brinda a los clientes corporativos un asesoramiento financiero y estratégico basado en el conocimiento. La oficina de Antarctica está estratégicamente ubicada en Miami, Florida, lo que brinda una conexión cercana a sus clientes en América del Norte, América del Sur y Europa.

Sobre Graal Capital Group

Graal Capital Group es el mayor productor nacional de conservas de pescado y es el mayor en tamaño, ingresos, volumen de negocios y diversidad en la gama de la industria de procesamiento de pescado.

GRAAL SA cuenta con 4 modernas plantas de producción y emplea a 2.500 trabajadores calificados.

Graal SA es una empresa con sede en Polonia, principalmente activa en la industria de procesamiento de pescado. Los productos de la Compañía se venden bajo las marcas Graal, Black Rose y Meg. Graal SA es la empresa matriz de un grupo de capital que comprende empresas como Ruskij Caviar Sp. z o.o., Koral Sp. z o.o., Kordex sp. zoo. y Polinord sp. z o.o., dedicada al procesamiento de pescado y la distribución de productos pesqueros; Kooperol sp. z o.o., dedicada a la elaboración de conservas cárnicas y platos precocinados; Agropeces sp. z o.o, que produce harina de pescado; Gáster Sp. z o.o, productora de ensaladas de pescado, y Superfish SA, dedicada a la elaboración de productos pesqueros congelados. La cartera de productos del Grupo incluye aproximadamente 250 productos de pescado y carne, que se distribuyen por toda Polonia y se exportan a los países europeos.

Fuente: Antártica Advisors

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