Foto: FAO/FIS

Informe de Globefish sobre el mercado mundial del pangasius

MUNDIAL
Thursday, July 18, 2024, 18:10 (GMT + 9)

El siguiente es un extracto de un artículo publicado por Globefish:

Tendencia del consumo firme en mercados más pequeños

El crecimiento de la producción de pangasius ha sido positivo en Vietnam e Indonesia. China sigue siendo el mayor mercado mundial, pero es probable que los nuevos impuestos a las importaciones afecten las compras futuras. La demanda interna en Indonesia es fuerte.

Producción

El mayor productor mundial de pangasius, Vietnam, anunció una producción total de 1,6 millones de toneladas en 2023, según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio prevé un nuevo aumento hasta 1,7 millones de toneladas en 2024. Mientras tanto, se están fomentando algunas asociaciones entre productores de pangasius y fabricantes de ingredientes a base de insectos en un movimiento hacia la creación de piensos con bajo impacto ambiental. Fuentes de la industria también mencionan una competencia inminente con el abadejo de Alaska, que cuesta menos que el pangasius.

En otros lugares, la producción de pangasius de Indonesia alcanzó su nivel más alto en 2023, con 431.381 toneladas valoradas en alrededor de 8.289 mil millones de IDR (518.063 dólares), según el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca (MMAF, 2024).

Foto: cortesía de Thu Hien/VNA

Comparativamente, la producción en 2021 y 2022 fue mucho menor, 332.023 toneladas y 340.444 toneladas, respectivamente. Esta tendencia positiva se logró a pesar de los desafíos que enfrenta la industria, como el aumento de los costos de producción y un mercado debilitado desde 2022 hasta principios de 2023.

La mayor parte de la producción indonesia se vende en los mercados internos a través de puntos de venta tradicionales. Las ventas al sector de hostelería, restauración y catering (HORECA) se realizan principalmente en forma viva, mientras que las del sector minorista se realizan en forma de filetes congelados. La demanda del sector HORECA en particular ha crecido rápidamente; y en casi todas las recepciones y funciones de boda se sirven filetes de pangasius empanizados. Para mantener el control de calidad, el gobierno ha emitido una norma nacional para los filetes de pangasius con un nivel máximo de glaseado del 20 por ciento. Además, en una medida para proteger a los consumidores contra prácticas engañosas, el MMAF ha instado a los productores de filetes de pangasius a incluir el peso neto en las etiquetas de los productos.

Foto: cortesía de Cong Han

Comercio y mercados

General

Las cifras del comercio mundial de pangasius en 2023 reflejaron un mercado deprimido en general. En ese año, aproximadamente 563 000 toneladas de pangasius congelado ingresaron al comercio internacional, un 25 por ciento menos que en 2022. Los filetes congelados continuaron representando la mayor parte del comercio, con una participación del 84 por ciento de las importaciones totales a pesar de experimentar una disminución del 29 por ciento desde 2022. El pescado entero congelado, que representa el 15 por ciento del comercio, aumentó un tres por ciento interanual.

Este aumento de las importaciones de pescado entero congelado se observó en China (+9 por ciento; 56.340 toneladas), Colombia (+10 por ciento; 15.340 toneladas), Uzbekistán (+82 por ciento; 2.900 toneladas), Arabia Saudita (+89 por ciento; 1.300 toneladas). ), Qatar (+54 por ciento; 1.140 toneladas), República de Corea (+5 por ciento; 1.120 toneladas) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (+48 por ciento; 1.020 toneladas).

Las importaciones de filetes congelados aumentaron en Brasil (+15 por ciento; 32 620 toneladas), Filipinas (+10 por ciento; 23 180 toneladas), Singapur (+10 por ciento; 16 280 toneladas), el Reino Unido (+10 por ciento; 14 680 toneladas) y Alemania. (+45 por ciento; 9.290 toneladas).

China sigue siendo el mercado más grande tanto para el pescado entero congelado como para los filetes, con una participación del 29 por ciento del volumen total de importación de panga congelado, seguido por Estados Unidos con un 15 por ciento y Brasil con un seis por ciento. Se observó un aumento de las importaciones de ambas formas en mercados más pequeños.

China

Se espera que las importaciones en China sigan aumentando, impulsadas por el aumento de la demanda del Año Nuevo Lunar, que provocó un almacenamiento de productos hacia finales de 2023. En diciembre de 2023, China importó un total de 15 599 toneladas de pangasius congelado de Vietnam, 87 por ciento más que el mes de septiembre de 2023. Los precios promedio de importación se fortalecieron un siete por ciento en diciembre de 2023 a USD 2,01 por kg. Sin embargo, teniendo en cuenta todo el año, las importaciones totales de panga congelado en China ascendieron a 162.630 toneladas, un 35 por ciento menos que en 2022. Además, los nuevos aranceles chinos sobre las importaciones de panga de Vietnam probablemente provocarán una cierta desaceleración en las importaciones en el período por delante.

Estados Unidos de América

Las importaciones a los Estados Unidos aumentaron un 18 por ciento de septiembre a noviembre de 2023, pero luego disminuyeron en diciembre, lo que representa una caída general del 13 por ciento a 6.512 toneladas en los últimos cuatro meses del año. En todo el año, las importaciones estadounidenses de pangasius congelado fueron de 91.523 toneladas, de las cuales Vietnam representó el 91 por ciento de este volumen y el nueve por ciento restante procedió de Tailandia y China.

Vietnam

La Asociación de Exportadores y Procesadores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP) anunció que las exportaciones totales en 2023 alcanzaron los 1.800 millones de dólares, un 25 por ciento menos que el año anterior. Esta disminución se atribuyó a la deprimida demanda predominante en los principales mercados. En consecuencia, la reciente revisión realizada entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022 por el Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC) de las exportaciones de filetes de pescado tra (pangasius) congelados de Vietnam fue recibida con alivio, ya que algunas empresas tuvieron derecho a cero impuestos y otras quedaron sujetas. a un tipo impositivo antidumping más bajo, de 0,18 dólares estadounidenses por kg. Se espera que esta evolución fomente mayores exportaciones en los próximos meses.

Europa

La Unión Europea importó 65.776 toneladas de pangasius congelado, de las cuales el 91 por ciento son filetes congelados y el nueve por ciento pescado entero. Aproximadamente el 85 por ciento de las importaciones procedían de Vietnam. El Reino Unido, por otra parte, es el mayor importador individual de pangasius congelado en Europa y registra importaciones y aumentos constantes. En 2023, se importaron al Reino Unido un total de 15.697 toneladas de pangasius congelado de Vietnam, un 8,76 por ciento más que el año anterior. Los precios medios de importación disminuyeron un 6,06 por ciento a 3,88 dólares por kg en 2023 con respecto al nivel de 2022.

Asia

En Asia, China representó el 56 por ciento de las importaciones mundiales de panga congelado con 162.630 toneladas, seguida de Tailandia (11 por ciento; 31.300 toneladas), Filipinas (10 por ciento; 23.810 toneladas) y Singapur (seis por ciento; 16.650 toneladas). El consumo de filetes de pangasius en esta región ha aumentado significativamente desde que se introdujo el producto hace casi una década. La especie se comercializa popularmente como "dory" en la mayoría de los países del sudeste asiático.

En Malasia, se lo conoce localmente como “ikan patin” y se consume popularmente como pescado entero, al vapor o cocinado con durian fermentado (una fruta tropical) en un caldo picante. También es interesante señalar que Uzbekistán importó un total de 2.952 toneladas de pangasius congelado en 2023, lo que representa un aumento del 76 por ciento en comparación con 2022.

América Latina

En 2023 se importaron a América Latina un total de 89.813 toneladas de pangasius congelado, de las cuales Brasil, México y Colombia representaron juntos el 58 por ciento. Brasil, Honduras y Argentina son los únicos países de la región que experimentaron un crecimiento positivo en 2023, aumentando un 14,88 por ciento a 32.633 toneladas, un 17,85 por ciento a 1.085 toneladas y un 4,17 por ciento a 250 toneladas, respectivamente. Con su fuerte demanda interna, Brasil sigue siendo el mayor importador de pangasius en América Latina; y también es el tercer mercado más grande para el pangasius vietnamita congelado en términos de volumen, detrás de China y Estados Unidos.

Precios

En el cuarto trimestre de 2023, los precios en granja del pangasius en Vietnam se debilitaron aún más, de 26.770 VND por kg (1,06 USD) a 25.055 VND por kg (0,99 USD) en diciembre. Sin embargo, los precios se dispararon a 28.660 VND por kg (1,13 USD) a partir de enero de 2024 debido a la demanda del Año Nuevo Lunar.

En otros lugares, en Bangladesh, el pangasio fresco en Dhaka (en el mercado mayorista intermediario de Kawran para pequeños minoristas) se vende a entre 1,80 y 2,30 dólares estadounidenses. Los suministros provienen de la ciudad norteña de Mymensingh, mientras que los supermercados se abastecen de productores contratados. Durante la temporada más fría (de noviembre a febrero), Mymensingh también suministra pangasius vivo, que está garantizado libre de químicos, a compradores minoristas en Barisal.

En Indonesia, los precios en granja se han mantenido estables en alrededor de 16.000-17.000 IDR por kg (0,98-1,04 USD por kg) desde finales de 2023. Si bien los mercados tradicionales de pangasius vivo están principalmente cerca de los principales centros de producción en Sumatra y Kalimantan , los nuevos puntos de venta en los sectores HORECA y minorista, que están absorbiendo principalmente filetes congelados, se concentran en Java.

Panorama

A pesar de los signos de una mejora de la demanda a principios de 2024 por parte de China (el mayor mercado para el pangasius vietnamita), puede haber cierta desaceleración en las importaciones debido a los aranceles de importación recientemente impuestos por las autoridades chinas. Sin embargo, la demanda seguirá firme en otros mercados mundiales más pequeños, como Indonesia y Bangladesh, donde una cantidad importante de la producción se consume en el país.

Fuente: Globefish

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