Foto: VASEP/FIS

La industria camaronera ecuatoriana prospera en medio de cambios arancelarios globales, lo que plantea consideraciones estratégicas para Vietnam

VIETNAM
Thursday, May 15, 2025, 06:20 (GMT + 9)

mpulsadas por un aumento en volumen y valor, las exportaciones de camarón de Ecuador experimentarán un aumento en el primer trimestre de 2025 gracias a la diversificación estratégica de mercados y al enfoque en productos de valor agregado, lo que genera oportunidades y desafíos para competidores como Vietnam, según un experto de VASEP.

Análisis del mercado global del camarón

La industria camaronera ecuatoriana demostró una notable resiliencia y crecimiento en el primer trimestre de 2025, sorteando un complejo panorama de fluctuaciones arancelarias globales y dinámicas comerciales en constante evolución. Según la Kim Thu, experta en el mercado del camarón de la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), Ecuador reportó cifras de exportación impresionantes, alcanzando los 719,6 millones de libras (aproximadamente 326.400 toneladas) con un valor de USD 1.700 millones. Esto representa un significativo aumento interanual del 20% en volumen y del 33% en valor.

Con un precio promedio de exportación de USD 2,42 por libra, Ecuador continúa consolidando su posición como líder mundial en la exportación de camarón, demostrando su capacidad de adaptación en un entorno internacional desafiante.

La reestructuración estratégica del mercado impulsa el crecimiento

El éxito de Ecuador en el primer trimestre de 2025 se produjo en un contexto de considerables dificultades para la industria camaronera mundial, incluyendo la imposición de derechos antidumping (AD), derechos compensatorios (CVD) y el aumento de las barreras comerciales, especialmente por parte de Estados Unidos. En un cambio estratégico que abandonó su fuerte dependencia del mercado chino, las empresas ecuatorianas reestructuraron rápidamente su estrategia de exportación. Cabe destacar que las exportaciones a Europa se dispararon a 155,3 millones de libras en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento sustancial del 37 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este aumento impulsó a Europa a superar a Estados Unidos y convertirse en el segundo mercado más grande de Ecuador, solo superado por China.

Este cambio estratégico se ejemplifica con actores importantes como Diosmar, que, según se informa, redujo sus exportaciones a China de un dominante 70-80% a un 20-30% más equilibrado, a la vez que impulsó significativamente las exportaciones tanto a Estados Unidos como a Europa. A pesar de enfrentar barreras arancelarias en EE. UU., Ecuador se beneficia de un arancel comparativamente menor del 10% en virtud del anuncio preliminar de aranceles recíprocos de la administración Trump, lo que le ofrece una ventaja competitiva sobre competidores clave como Vietnam, India e Indonesia, quienes enfrentan aranceles recíprocos más altos, también del 10%.

Enfoque en el Valor Agregado: Clave para la Retención del Mercado

Un elemento crucial de la estrategia competitiva de Ecuador reside en su creciente enfoque en el desarrollo de productos de camarón con valor agregado. Esto incluye una gama de opciones procesadas como camarón pelado, camarón cocido, camarón desvenado, camarón PUD (pelado sin desvenar), camarón HLSO (sin cabeza y con cáscara) y empaques premium diseñados para satisfacer las demandas de los consumidores de alta gama en los mercados estadounidense y europeo. Este énfasis en productos con mayor margen ha demostrado ser particularmente exitoso en el mercado estadounidense de camarones pelados, donde la participación de mercado de Ecuador ha crecido de manera impresionante hasta el 24% a principios de 2025 (frente al 10% anterior), mientras que la participación de mercado de la India ha experimentado una disminución correspondiente del 64% al 55%.

Sinergias entre el Gobierno y la Industria

La industria camaronera ecuatoriana también se beneficia de políticas gubernamentales proactivas de apoyo y estrategias de desarrollo bien definidas. Estas incluyen exenciones y reducciones de impuestos, trámites aduaneros simplificados, promoción activa de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con la UE, acuerdos de reducción de impuestos con China y negociaciones en curso para ampliar el acceso al mercado en los países de la ASEAN.

Además, el sector camaronero ecuatoriano opera con un fuerte énfasis en la integración vertical, gestionando toda la cadena de valor, desde los criaderos y el cultivo hasta el procesamiento y la exportación. Este enfoque integrado permite un mejor control de la genética, la calidad del alimento y el manejo de enfermedades. Complementariamente, es un imperativo estratégico reducir la dependencia de los mercados estadounidense y chino mediante el aumento activo de las exportaciones a la UE, Oriente Medio y Asia-Pacífico. La industria también prioriza la construcción de una imagen de marca sostenible, haciendo hincapié en certificaciones como ASC (Consejo de Administración de Acuicultura) y BAP (Mejores Prácticas de Acuicultura), y promoviendo activamente sus credenciales de "camarón verde".

Posibles obstáculos

A pesar de su éxito actual, la industria camaronera ecuatoriana enfrenta importantes desafíos. La Alianza del Camarón del Sur (SSA) ha presentado graves acusaciones, incluyendo acusaciones de deforestación ilegal de manglares, uso de trabajo forzoso e infantil, y la recepción de apoyo financiero no transparente del Banco Mundial. Estas acusaciones representan una amenaza considerable, que podría llevar a la imposición de aranceles compensatorios adicionales en el mercado estadounidense, lo que podría erosionar la ventaja competitiva actual de Ecuador y generar oportunidades para otros países exportadores.

Implicaciones estratégicas para la industria camaronera de Vietnam

Ante la creciente competitividad de Ecuador y los altos aranceles impuestos por EE. UU. a otros importantes países exportadores de camarón, la Sra. Kim Thu de VASEP destaca la urgente necesidad de que la industria camaronera vietnamita implemente cambios estratégicos para salvaguardar su participación en el mercado y aumentar las exportaciones. Las principales recomendaciones incluyen:

• Reestructuración de los mercados de exportación: Reducir la dependencia excesiva de grandes mercados, sensibles a las políticas y los precios, como China y EE. UU., a la vez que se incrementa agresivamente la penetración de mercado en Europa, una región con crecientes importaciones de camarón y menores barreras arancelarias. Centrarse en mercados prometedores como Japón, Corea, Australia, Rusia y la UE, aprovechando el camarón de alta calidad de Vietnam, que cumple con estrictos estándares de seguridad alimentaria y trazabilidad. Existen oportunidades específicas en Australia (crecimiento promedio de las exportaciones del 25,2 % anual debido al CPTPP y la alta demanda), Rusia (crecimiento del 34,7 % anual, exenciones fiscales bajo la UEEA y logística conveniente) y la UE (la demanda estable de Alemania, Bélgica como centro logístico, la reducción de impuestos del EVFTA al 0 % y la preferencia de los consumidores de la UE por el camarón procesado con certificación ASC/MSC).
• Promoción de productos de valor añadido: Cambiar el enfoque hacia la producción de productos de camarón altamente procesados, como camarones pelados, al vapor y congelados individualmente (IQF), para alinearse con las preferencias de los consumidores de EE. UU. y la UE. Invertir en tecnología de procesamiento avanzada y adherirse a estrictos estándares de higiene y seguridad alimentaria para cumplir con los requisitos de alta calidad.
• Demostrar transparencia y desarrollo sostenible: Proporcionar información transparente de forma proactiva sobre las cadenas de suministro, las prácticas laborales y la gestión ambiental. Mejorar las certificaciones de sostenibilidad (como ASC y BAP) para reforzar la credibilidad ante los principales importadores internacionales.

Ms. Kim Thu concludes that Ecuador’s rapid adaptation to market fluctuations through diversification, technological innovation, and value-added investments serves as a crucial lesson for Vietnamese enterprises. Only through flexible strategic shifts, cost optimization, and the development of sustainable brands can Vietnamese shrimp effectively increase export turnover, expand market share, and achieve sustainable growth in the competitive international market.

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