ClaraPHI ha desarrollado programas llave en mano diseñados para facilitar lo más posible a CPA, abogados e instituciones financieras para asociarse con un representante registrado que brinde servicios financieros / de inversión al inversionista. Debido a nuestra estructura corporativa única y nuestra relación con las compañías afiliadas de ClaraPHI, su asesor de ClaraPHI puede acceder a los abogados de planificación patrimonial y CPA que aceptan el modelo de planificación colaborativa y están dispuestos a compartir su experiencia.
La tecnología de back office sólida es un requisito previo en nuestra industria, pero es la forma en que se utiliza esa tecnología que diferencia a ClaraPHI. Nuestra tecnología siempre está diseñada para facilitar la inversión y ofrece una vista segura de la cuenta para el asesor y el cliente, y la demanda y el informe trimestral de rendimiento.
ClaraPHI se dedica a ayudarlo a hacer crecer su empresa con un completo conjunto de características que incluyen un sistema de administración de carteras de vanguardia.