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FAO Globefish Análisis de especies: atún

MUNDIAL
Monday, December 23, 2024, 00:10 (GMT + 9)

La demanda de los procesadores sigue siendo fuerte a pesar del aumento de los precios de las materias primas

Durante los tres primeros trimestres de 2024, la demanda general de atún procesado y listo para el consumo se mantuvo débil en los mercados occidentales, mientras que aumentó moderadamente en el Cercano Oriente y el Sudeste Asiático. Con respecto al atún no enlatado de alto valor, la participación mundial de los filetes congelados aumentó en términos de volumen, pero se redujo en el caso del atún fresco transportado por vía aérea.

Ofertas mundiales

Las capturas de atún en el océano Pacífico occidental y central han sido moderadas a malas desde el final del período de veda de la pesca con DCP en septiembre de 2024. Esta situación ha dado lugar a frecuentes fluctuaciones en los precios de las materias primas durante los tres primeros trimestres de 2024, como se explica en la sección “Precios” de este informe. Ofertas mundiales En el océano Pacífico oriental, la temporada de pesca “veda” de 72 días de la CIAT finalizó el 8 de octubre de 2024. Los buques pesqueros están informando de buenas capturas, principalmente de listado. Sin embargo, la demanda de materia prima sigue siendo alta entre los conserveros de Manta, Ecuador, debido a la reducción de los desembarques en septiembre. A finales de octubre de 2024, las capturas en el océano Índico han sido escasas, especialmente de listado. Algunos buques se han alejado más de su zona de pesca tradicional para obtener mejores desembarques. La materia prima congelada para las conserveras locales ha sido escasa. En el océano Atlántico, las capturas han mejorado hasta un nivel moderado, especialmente de aleta amarilla, que en consecuencia está registrando precios más bajos. En cambio, el precio del listado se mantiene estable.

Comercio y mercados

Se estimó que el comercio internacional de atún (todos los tipos de productos) fue de 1,91 millones de toneladas durante el primer semestre de 2024, un 11,8 por ciento más que en el mismo período del año anterior. Las importaciones mundiales de listado congelado durante este período fueron de 662 552 toneladas (+36,5 por ciento), seguidas del aleta amarilla congelado (+9,43 por ciento a 232 227 toneladas) y el atún blanco (+23 por ciento a 53 410 toneladas). Estos volúmenes se procesaron principalmente en productos enlatados y preparados; la excepción fue Japón, donde entre el 20 y el 25 por ciento del atún de aleta amarilla congelado se destinó al consumo directo, siendo generalmente de calidad sashimi y no enlatada.

Materias primas para conservas y otros usos

Los conserveros de atún en Tailandia importaron 414 000 toneladas de atún entero congelado durante enero-junio de 2024, un 21 por ciento más que el año anterior. De este total, el listado congelado fue la especie principal (348 291 toneladas), para la cual las importaciones mostraron un aumento del 32 por ciento interanual. Las importaciones de lomos congelados cocidos también aumentaron un 26 por ciento en Tailandia durante este período, a 34 032 toneladas.

Las importaciones de atún congelado para reprocesamiento aumentaron en Vietnam (+27,65 por ciento a 98 841 toneladas); en Filipinas (+58 por ciento a 87 680 toneladas); España (+28,88 por ciento a 58 310 toneladas); y China (+220 por ciento a 55 777 toneladas). Por el contrario, las importaciones de atún congelado en Japón disminuyeron un cuatro por ciento a 94 886 toneladas durante este período, consistentes en atún no enlatado de alto valor y materia prima para enlatado

Atún fresco y congelado (no enlatado)

En el comercio de atún no enlatado de alto valor, la demanda de atún entero limpio (fresco y congelado) sigue disminuyendo en la mayoría de los mercados, pero se mantiene estable para los filetes de atún congelados debido a su mayor vida útil. Las importaciones mundiales de atún fresco se redujeron un 16 por ciento a 40 400 toneladas durante enero-junio de 2024. Estados Unidos de América fue el principal importador de atún fresco, aunque con suministros reducidos en comparación con el mismo período de 2023. Los otros importadores principales fueron Tailandia, Italia, Portugal, Japón y Francia; con la excepción de Tailandia, las importaciones disminuyeron en todos los mercados a medida que se debilitó la demanda de los consumidores de atún de alto valor que generalmente se sirve en el comercio de catering y restaurantes.

Las importaciones mundiales de filetes de atún congelados aumentaron durante el primer semestre del año de 87 058 toneladas en 2023 a 103 454 toneladas (964,2 millones de dólares) en 2024. Los principales importadores fueron Japón, Estados Unidos, España, Francia e Italia, mientras que los principales exportadores fueron Vietnam, Indonesia, República de Corea, China y España.

Japón

Según un informe reciente publicado por el Ministerio de Agricultura de Japón, el consumo per cápita de productos del mar en el país disminuyó de 40,2 kg en 2001 a 22 kg en 2022, lo que indica que los japoneses ahora consumen menos productos del mar en favor de la carne (34 kg per cápita). No obstante, Japón sigue siendo el mayor mercado del mundo para el atún no enlatado de alto valor, que se canaliza principalmente al comercio de sashimi. Durante el primer semestre de 2024, Japón importó casi 96 000 toneladas de atún fresco y congelado, de las cuales el 35 por ciento eran filetes de atún congelados; los principales proveedores fueron China, Malta, la República de Corea, Turquía y Túnez. La demanda de atún para sashimi en el sector de la restauración japonés comenzó a mejorar a partir de octubre de 2024, asociada a la afluencia de turistas chinos en Japón durante la celebración del Día Nacional de China, que dura una semana. En general, la belleza de la temporada de otoño tradicionalmente induce al consumo de sashimi y sushi en Japón.

Según INFOFISH Trade News, las exportaciones japonesas de atún han aumentado en los últimos años, en particular a los mercados asiáticos, donde la demanda de alimentos japoneses ha ido en aumento. Se espera que la demanda de China aumente durante las próximas temporadas festivas de fin de año y Año Nuevo tras el reciente acuerdo de las autoridades respectivas de que la prohibición china de importar pescado y mariscos de Japón se retiraría gradualmente. La prohibición se implementó en agosto de 2023 después de que se liberara agua tratada de la dañada planta nuclear de Fukushima Daiichi al Océano Pacífico.

Posteriormente, las exportaciones totales de mariscos de Japón a China se desplomaron a solo 956 toneladas durante septiembre de 2023 a agosto de 2024 en comparación con las 124 737 toneladas importadas durante el período correspondiente en 2022/2023. Las exportaciones de atún rojo fresco/refrigerado fueron uno de los principales productos del mar afectados por esta prohibición, con un déficit del 32 por ciento en las importaciones chinas de atún fresco de Japón durante el período analizado.

Estados Unidos de América

La reducción de los ingresos disponibles de los consumidores estadounidenses ha afectado a la demanda general de atún no enlatado, como se refleja en la disminución de las importaciones de atún fresco durante enero-junio de 2024. Sin embargo, las importaciones de filetes y filetes de atún congelados aumentaron un 9,6 por ciento, valorados en 205,87 millones de dólares. Los principales proveedores de filetes de atún al mercado estadounidense fueron Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Japón; las importaciones de Vietnam, Filipinas y Japón aumentaron durante este período.

La Unión Europea 

La preferencia del mercado por los filetes de atún congelados se mantiene estable en el comercio de atún no enlatado de alto valor de Europa en medio de una demanda estable de atún de calidad sashimi en los restaurantes japoneses durante la temporada de vacaciones de verano. La demanda minorista de atún de calidad no sashimi está latente.

Durante enero-junio de 2024, las importaciones europeas de filetes de atún congelados se registraron en 5 543 toneladas en España, 3 730 toneladas en Francia, 3 593 toneladas en Italia y 2 252 toneladas en Portugal; estos volúmenes fueron superiores a los niveles del mismo período en 2023. También se registraron mayores importaciones de filetes de atún congelados en el Reino de los Países Bajos, Alemania y Bélgica. Las importaciones totales de este grupo de productos en la Unión Europea fueron de 20 940 toneladas por valor de USD 192,84 millones durante el primer semestre de 2024 en comparación con 17 238 toneladas (USD 179,80 millones) en enero-junio de 2023.

Atún enlatado/procesado

La demanda mundial de atún semiprocesado y listo para el consumo se mantuvo latente durante los primeros seis meses de 2024, particularmente en los mercados occidentales de América del Norte y Europa, a pesar de que no hubo un aumento significativo en los precios de las materias primas. En consecuencia, las exportaciones mundiales de atún procesado y enlatado durante enero-junio de 2024 aumentaron solo marginalmente a 748 542 toneladas (+1,21 por ciento) por un valor de USD 4.32 mil millones.

Sin embargo, con respecto a los lomos cocidos congelados, Ecuador, China y Filipinas registraron un crecimiento significativo en las exportaciones a Europa y también a Asia (Tailandia) durante este período.

Las Américas

A fines de junio de 2024, las importaciones de atún enlatado en los Estados Unidos fueron un 3,57 por ciento más bajas, interanual. Como nota positiva, las importaciones aumentaron en Canadá en un 14,47 por ciento a 17 450 toneladas, abastecidas principalmente por Tailandia, Vietnam, Italia y Filipinas.

En América Latina, las importaciones de atún enlatado fueron mayores en Chile (14 526 toneladas), Argentina (9 378 toneladas) y México (8 759 toneladas), pero disminuyeron en Perú, interanual.

Unión Europea

La demanda de atún preparado y enlatado en los mercados de la Unión Europea ha sido decepcionante durante enero-junio de 2024. Las importaciones bajo el código SA 160414 alcanzaron su nivel más bajo en tres años en volumen y valor, con 351 488 toneladas y 582,28 millones de dólares; de este total, el 30 por ciento comprendía lomos cocidos congelados comprados por los enlatadores de atún europeos para procesar productos listos para consumir de mayor valor.

Los principales importadores fueron los productores de atún procesado de España, Italia, Francia, Portugal y las grandes casas comerciales de Alemania y el Reino de los Países Bajos.

Los países de Asia-Pacífico, África y América Latina suministraron más de 230 000 toneladas de atún semiprocesado y procesado a la Unión Europea, incluidas 100 978 toneladas de lomos cocidos durante este período. Los principales proveedores fueron China, Ecuador, Indonesia, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Filipinas.

En cuanto a las exportaciones de atún enlatado y procesado de la Unión Europea, hubo un aumento del 5,55 por ciento hasta 133 212 toneladas (943,36 millones de dólares) durante enero-junio de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Los principales exportadores fueron España, el Reino de los Países Bajos, Italia y Portugal.

Otros países europeos 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte registró un ligero aumento de las importaciones durante enero-junio de 2024, hasta 44 363 toneladas (+2,41 por ciento), siendo los principales proveedores Ecuador, Mauricio, Filipinas y Ghana. Las importaciones también aumentaron desde Tailandia y Maldivas, superando las 2 000 toneladas de ambas fuentes. Las importaciones de Ucrania, Noruega y Suiza crecieron durante el período examinado.

NENA (Cercano Oriente y África del Norte)

Las importaciones de atún enlatado fueron significativamente mayores en la región NENA durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Tailandia exportó 99 063 toneladas de atún enlatado a 15 países de esta región, lo que representa un aumento del 35,61 por ciento en el volumen de suministro, interanual. Las exportaciones de atún enlatado de Indonesia al Cercano Oriente también aumentaron durante el período del informe.

Asia-Pacífico

En Asia, las importaciones de lomos congelados cocidos en Tailandia durante el período examinado ascendieron a 34 000 toneladas (+26 por ciento de aumento interanual), pero disminuyeron en Vietnam y Filipinas debido a una demanda más débil de productos finales en los mercados de exportación. Las exportaciones tailandesas de atún preparado y enlatado (HS 160414) aumentaron un 20,66 por ciento durante enero-junio de 2024 en comparación con el año anterior, vinculado con el aumento de las ventas a los mercados de NENA.

Los principales destinos de exportación fueron América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y el Cercano Oriente: Libia (+37 por ciento); Israel (+108 por ciento); los Emiratos Árabes Unidos (+31 por ciento); y Egipto (+93 por ciento). Las exportaciones a mercados de alto valor como Australia, Nueva Zelanda y Suiza también aumentaron. Las importaciones de atún listo para comer, incluidos los productos de valor agregado, aumentaron en los mercados del sudeste asiático de Malasia y Singapur durante enero-junio de 2024, a pesar del sobreprecio del 20-30 por ciento en comparación con el atún convencional en salmuera. En cambio, las importaciones disminuyeron en Japón un 13,3 por ciento, hasta las 20 117 toneladas, pero aumentaron en Australia (+16,6 por ciento) y Nueva Zelanda (+30 por ciento) en comparación con el primer semestre de 2023.

Precios

El precio de entrega del listado entero congelado desde el océano Pacífico occidental y central (WCP) a Tailandia fluctuó entre 1 300 y 1 450 dólares por tonelada durante septiembre-octubre de 2024, alcanzando los 1 500 dólares a principios de noviembre de 2024.

En el Pacífico oriental (Ecuador), el precio del listado sigue aumentando hasta los 1 500 dólares por tonelada, nivel CFR Manta, mientras que el precio del aleta amarilla se mantiene estable en el nivel de 2 200 dólares por tonelada.

En el mercado europeo, los precios del listado y del aleta amarilla disminuyeron hasta los 1 475 y 2 500 euros, CFR España respectivamente, debido a la reducción de la demanda. El precio de los lomos de atún cocidos y limpios también disminuyó hasta el nivel de 5.375 USD/tonelada, según DDP España.

Perspectivas

Las capturas de atún en el océano Pacífico occidental y central disminuyeron durante el tercer trimestre de 2024, lo que provocó un aumento del 3-4 por ciento en los precios de exportación. No obstante, la demanda de materias primas a nivel de las empresas conserveras se ha mantenido fuerte durante enero-septiembre de 2024, una tendencia que se espera que continúe hasta diciembre. La demanda de lomos cocidos congelados de los envasadores de atún tailandeses y de otros países del sudeste asiático seguirá aumentando, mientras que la producción de atún enlatado se desacelerará durante la Navidad y el Año Nuevo.

En Europa, la producción de atún procesado se desacelerará durante la segunda quincena de diciembre, antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Mientras tanto, las tendencias de importación de productos finales son positivas en el Cercano Oriente, el Sudeste Asiático y el Pacífico a favor de los envasadores de atún del Sudeste Asiático, y también en América del Norte.

La demanda mundial de atún no enlatado seguirá desplazándose hacia lomos y filetes congelados, mientras que la demanda de atún sashimi fresco y de alto valor alcanzará su punto máximo a finales de año debido a los festivales y celebraciones en Japón y otros países.

Mientras tanto, es probable que los comerciantes japoneses busquen exportaciones de atún rojo de alto precio a China y otros mercados del sudeste asiático durante la próxima temporada de alto consumo en diciembre de 2024-enero de 2025 (Año Nuevo Gregoriano y Lunar).

Fuente: FAO/Globefish

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