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FAO GLOBEFISH | Análisis trimestral de tilapia

MUNDIAL
Tuesday, August 05, 2025, 06:00 (GMT + 9)

Desafíos de producción y cambios en la dinámica comercial

• El mercado mundial de tilapia mostró tendencias divergentes entre las categorías de productos en 2024. Si bien la producción de tilapia fresca se expandió significativamente en varios países de América Latina (en particular, Brasil), el comercio internacional se mantuvo moderado debido a la escasez de suministros.

• Contrariamente a lo esperado, los precios de la tilapia tanto en China como en Brasil disminuyeron a lo largo de 2024, impulsados principalmente por una menor demanda interna.

• Se espera que la tendencia a la baja de los precios en los mercados internos de estos países persista durante 2025, lo que refleja los ajustes continuos del mercado y la dinámica de producción regional.

Mercados y comercio

Asia

La industria de cultivo de tilapia de China, particularmente en la provincia de Hainan, se enfrenta a regulaciones de protección ambiental más estrictas. Es probable que estos nuevos protocolos, que se espera que se implementen este año, eleven los costos operativos de las plantas procesadoras en la región. En respuesta a la caída de los precios de los productos en 2024, los procesadores en las provincias de Guangdong y Hainan redujeron sus volúmenes de compra e intentaron reducir los costos de las materias primas. En consecuencia, los altos inventarios de tilapia hicieron que los acuicultores bajaran la tasa de siembra de alevines en la segunda mitad de 2024. Se prevé que esto resulte en un suministro más ajustado durante la primera mitad de 2025.

En 2024, Côte d'Ivoire siguió siendo el mayor importador de tilapia entera congelada china, registrando un modesto aumento del 5 por ciento en el volumen de importación, pero un notable aumento del 22 por ciento en el valor en USD. Varios otros países también aumentaron sus importaciones, aunque en cantidades más pequeñas. Por ejemplo, Mali duplicó con creces sus importaciones en términos de valor, con un aumento interanual del 138 por ciento. Estados Unidos importó aproximadamente 35.000 toneladas de tilapia entera congelada de China en 2024, lo que representa un aumento del 25 por ciento en volumen y un aumento del 53 por ciento en valor en comparación con el año anterior.

Estados Unidos

En 2024, las importaciones de filetes de tilapia fresca en Estados Unidos disminuyeron a 18.915 toneladas valoradas en USD 147.1 millones ; en términos de volumen, este fue el nivel más bajo desde 2012 y una disminución del 17.4 por ciento con respecto a 2023. Esta tendencia a la baja, que continúa desde 2020, fue impulsada por interrupciones en el suministro en los principales países productores de América Latina y el aumento de los precios de la tilapia, lo que provocó un cambio en la preferencia del consumidor hacia el pescado blanco de menor costo, como el pangasius. Mientras tanto, los aranceles estadounidenses recién impuestos a los productos pesqueros de China y Viet Nam, incluidos los filetes de tilapia congelados, han interrumpido aún más los flujos comerciales y pueden contribuir a aumentos de precios a corto plazo. Estos acontecimientos presentan oportunidades de mercado para proveedores emergentes como Brasil, que había duplicado con creces sus exportaciones a Estados Unidos a 4.763 toneladas en 2024 (+118.3 por ciento con respecto a 2023), respaldado por tipos de cambio favorables y altos precios mayoristas en Estados Unidos.

En el mercado de tilapia entera congelada, Estados Unidos continuó mostrando una tendencia positiva en 2024, con un aumento de las importaciones del 25 por ciento en volumen y del 47 por ciento en valor interanual. Aunque los volúmenes comerciales siguen siendo relativamente pequeños en comparación con China, las importaciones de tilapia entera congelada de Viet Nam aumentaron drásticamente, registrando un aumento interanual del 590 por ciento. Por el contrario, las importaciones de filetes de tilapia congelada se han mantenido moderadas. Si bien hubo una ligera disminución en el volumen total de importación, el valor general de las importaciones aumentó un 13 por ciento con respecto a 2023, impulsado en gran medida por precios unitarios más altos.

América Latina

Las exportaciones totales de acuicultura de Brasil en 2024 alcanzaron las 12.463 toneladas valoradas en USD 55.6 millones, lo que marca aumentos interanuales del 92 por ciento en volumen y del 138 por ciento en valor. La tilapia representó el 94 por ciento de este volumen y valor de exportación, y su crecimiento significativo refleja la fuerte demanda internacional y un cambio estratégico hacia los mercados extranjeros en medio de la caída de los precios internos. Los filetes de tilapia fresca fueron el principal producto de exportación, generando USD 36 millones, un aumento del 159 por ciento con respecto a 2023 , mientras que las exportaciones de tilapia entera congelada aumentaron un 155 por ciento a USD 15.2 millones.

En otros lugares, Perú avanzó en su industria de la tilapia a través de la expansión regional de iniciativas de cultivo sostenible en 2024 , mientras que Honduras fortaleció el crecimiento del sector al fomentar la innovación y la colaboración a través de su primer Congreso Nacional de Acuicultura. Colombia mantuvo su posición como proveedor clave de tilapia fresca a Estados Unidos en 2024, exportando 14.376 toneladas valoradas en USD 105 millones. Esto representó aproximadamente el 50 por ciento de las 28.579 toneladas de tilapia fresca (entera y filetes) importadas por Estados Unidos en 2024, valoradas en USD 229.2 millones.

Precios

Los precios de la tilapia en China disminuyeron en 2024, con el precio de la tilapia viva entera (300-500 g) en Guangdong manteniéndose estable en CNY 9.24 (USD 1.29) por kg durante la primera mitad del año antes de caer constantemente a CNY 7.49 (USD 1.04) por kg a fin de año. Entre octubre y diciembre, el precio promedio marcó una disminución del 16 por ciento con respecto al trimestre anterior y una disminución del 9 por ciento en comparación con el mismo período de 2023. El mercado nacional de tilapia de Brasil en 2024 se enfrentó a una presión a la baja persistente sobre los precios debido al exceso de oferta y al aumento de los volúmenes de producción, con precios promedio que cayeron de BRL9.68/kg en enero a BRL 7.77/kg en diciembre, niveles vistos por última vez en agosto de 2022. Esta tendencia de precios divergió de los patrones estacionales típicos, como los aumentos relacionados con la Cuaresma, debido a la alta disponibilidad sostenida durante todo el año que suprimió la recuperación de los precios. Incluso con restricciones temporales a las importaciones de tilapia vietnamita para evitar una competencia adicional, la demanda interna fue insuficiente para absorber el excedente, lo que generó una volatilidad continua de los precios. Estas caídas de precios, que comenzaron en marzo de 2024, continuaron hasta principios de 2025, lo que afectó los márgenes de los productores. Los pesos promedio de los peces más grandes y el suministro estable de alevines desde septiembre de 2024 contribuyeron aún más a la saturación del mercado.

Perspectivas

El sector de la tilapia de China enfrenta presiones en los costos de producción debido a regulaciones ambientales más estrictas, la caída de los precios y la reducción de la siembra en 2024. Por lo tanto, se prevé que en 2025 los precios internos en China sigan bajando, especialmente con el pico de la cosecha previsto para junio. Si bien la primera mitad del año puede ofrecer condiciones relativamente favorables para los productores chinos debido a la escasez de materias primas, una posible caída en la demanda en el extranjero podría crear desafíos en la segunda mitad del año. Mientras tanto, es probable que los países de América Latina amplíen sus esfuerzos de producción y exportación. Se espera que el sector de la tilapia de Brasil siga bajo presión debido a los altos niveles de oferta y a los precios internos moderados en 2025, con los mercados internacionales desempeñando un papel clave en la absorción del exceso de producción y el mantenimiento del crecimiento de la industria.

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