Bastones de pescado rebozados de Iglo. (Foto: Iglo)

Nomad Holdings compra Iglo Food por EUR 2.600 millones

Como parte de una estrategia de crecimiento, Nomad Holdings Limited ha acordado comprar Iglo Foods Holdings Limited, una empresa de alimentos congelados líder de Europa, a una compañía respaldada por los fondos Permira.

Fuentes de la firma informaron que el valor de esta operación asciende a aproximadamente EUR 2.600 millones, sujeto a las condiciones habituales de cierre, y que Nomad tiene la intención de cambiar el nombre de la firma a Nomad Foods Limited.

"Además de apoyar iniciativas de crecimiento orgánico del Iglo Group, Nomad procurará realizar adquisiciones estratégicas y complementarias dirigidas a mejorar su oferta para el consumidor y a profundizar su liderazgo en el mercado", señalaron Noam Gottesman, fundador y CEO de la firma de inversión Toms Capital y cofundador de GLG Partners; y Martin E. Franklin, el fundador y presidente ejecutivo de Jarden Corporation.

Por su parte, el consejero delegado de Iglo Group, Elio Leoni Sceti, celebró la transacción, sobre la que comentó: "Es un paso importante para Iglo Group para seguir revitalizando el interés de los consumidores en los alimentos congelados con una innovación significativa para todos, todos los días y en todas las comidas".

Iglo Group, con sede en el Reino Unido, es una empresa de alimentos congelados líder en Europa, con ventas en 12 países y un enfoque específico en los mercados del Reino Unido, Alemania e Italia, donde tiene las operaciones de fabricación.

Las marcas de la empresa, que poseen una cuota de mercado líder en cada una de sus respectivas regiones, incluyen Birds Eye en el Reino Unido e Irlanda, Iglo en Alemania, Austria, los Países Bajos y otros mercados de Europa continental, y Findus en Italia.

El grupo informó que en 2014, sus ventas netas y el EBITDA ajustado ascendieron a EUR 1.500 millones y EUR 306 millones, respectivamente. El margen bruto de la compañía aumentó al 35,4 % y su margen de EBITDA ajustado fue del 20,4 %.

"La escala, el perfil generador de efectivo y el experimentado equipo de gestión del grupo hacen que sea la base ideal para construir una compañía global de alimentos de consumo de primera clase a través de una prudente estrategia de fusiones y adquisiciones", recalcó Gottesman.

Mientras tanto, Martin E. Franklin, cofundador de Nomad, declaró: "Durante este proceso, estuvo muy claro que Iglo Group encajaba perfectamente tanto desde el punto de vista estratégico como financiero. Este es un negocio bien administrado que se ha cimentado como líder en un sector atractivo, pero muy fragmentado, lo que allana el camino tanto para las oportunidades de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico".

Se prevé que la transacción será financiada a través de una combinación de efectivo, capital e ingresos de Nomad provenientes una colocación privada de aproximadamente USD 750 millones a USD 10,50 por acción ordinaria para un grupo limitado de inversores institucionales, y del ejercicio anticipado previsto de los títulos existentes de Nomad, así como de una porción de la deuda existente de Iglo Group.

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