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Bastones de pescado, uno de los productos más populares de Iglo. (Foto: Iglo Group/FIS)
Iglo Group, a la venta por EUR 3.000 millones
(REINO UNIDO, 3/27/2012)
La empresa Iglo Group será puesta en venta por casi EUR 3.000 millones. La propietaria de la marca de alimentos congelados Birds Eye y la marca Findus de Italia, que es considerada la compañía europea de alimentos congelados más importante de Europa, eligió a Credit Suisse para iniciar una subasta.
La estrategia surge después de una serie de contactos realizados por el dueño de Iglo, el fondo de capitales Permira, que compró el negocio a Unilever en 2006, por EUR 1.700 millones.
Se espera que la venta de Iglo, la empresa que inventó los bastones de pescado congelados, capte el interés por parte de los compradores rivales como Blackstone, BC Partners y Cinven, al igual que de compañías del este asiático y de la India que persiguen diversos negocios europeos, en particular de Bright Food de China.
Según Bloomberg News, Iglo podría llegar a venderse en EUR 2.900 millones.
Con todo, los banqueros advierten que cualquier estrategia de enajenación será difícil de llevar a cabo y opinan que Permira considerará un enfoque de dos vías: la venta y una oferta pública inicial, informó Financial Times.
Los alimentos congelados perdieron popularidad entre muchos consumidores europeos pero, de todas maneras, Permira logró aumentar un 2% sus ventas anuales y se espera que sus negocios centrales hayan generado un EBITDA de más de EUR 320 millones en 2011.
Permira consideró una posible emisión de acciones, pero determinó que con una venta podría obtener ingresos equivalentes a 9 veces su EBITDA, contra apenas 7-7,5 veces con la cotización bursátil de una compañía alimenticia europea mediana, indicaron varias fuentes.
“Existe la preocupación de que Permira no consiga un buen índice en una cotización, por eso el mejor proceso es buscar una venta rápida, pero podría ser difícil vender este negocio, dado que es bastante grande”, diijo una fuente a Reuters.
Por Natalia Real
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